Malý Peter (Richard Labuda, vnuk Mariána Labudu) vyrastá v starostlivosti prarodičov (Milan Lasica, Libuše Šafránková), pretože jeho rodičia emigrovali do Viedne a od tej doby sa ho prostredníctvom úradov márne snažia získať. I preto Peter vymýšľa najrôznějšie spôsoby, ako sa cez hranicu dostať, pre čo má čím ďalej menšie pochopenia veliteľ miestnych pohraničníkov (Ondřej Vetchý). Oveľa vätšie problémy má ale Peter s partiou čiernogardistov, ktorí sa vyžívajú v trápení slabších detí. Medzi tých, ktorí sú na Petrovej strane, patrí „pomalší" spolužiak a veľmi sympatická kamarátka, kvôli ktorým sa čiernogardistami neváhá opakovane a dôkladně pobiť. Ako sa šesdesiate roky chýlia ku koncu a pomery v krajine sa dramaticky menia, otvorí sa nakoniec i pred Petrom vysnená cesta cez hranice. Vyrazit na ňu ale znamená stratiť prarodičov, kamarátov a nezabudnuteľné dobrodružstvá.